Postup pro evidenci partnerů – Kontakty
Pracovní postup pro evidenci partnerů
Tento pracovní postup definuje minimální požadavky na evidenci partnerů v Kontaktech E10.Úvod
Evidence Kontakty umožňuje evidovat veškeré právnické a fyzické osoby, potřebné pro dokladové a jiné evidence v E10. Takto je možno evidovat především:- Kontaktní údaje vlastní firmy uživatele provázané na parametry systému
- Kontaktní údaje uživatelů E10 včetně jejich komunikačních údajů, potřebných pro tisk a odesílání výstupních sestav
- Všechny údaje obchodních partnerů (dodavatelů a odběratelů)
- Kontaktní údaje zaměstnanců
- Kontaktní údaje institucí a bank
- Kontaktní a identifikační údaje ostatní osob
Nastavení
Před prvním použitím evidence partnerů je nezbytné mít provedeno pro správnou funkci programu tato nastavení:- Číselník Druhy kontaktů, který umožňuje především základní členění na právnické, fyzické osoby, uživatele, jejich skupiny, kontaktní osoby a další. V tomto číselníku je možno rovněž provést základní společná přednastavení charakteristická pro definovaný druh.
- Číselník Skupiny kontaktů, který umožňuje podrobnější uživatelské členění potřebně pro nastavení výchozích hodnot, účtování a definici povinných údajů kontaktů ve skupině
- Číselníky Role a Druhy rolí kontaktních údajů, které umožňují kontaktům a kontaktním údajům definovat více rolí použití v E10. Pomocí rolí, je možno kontaktu nadefinovat více tzv. rolí, ve který vystupuje ve vztahu ke společnosti uživatele. Např. role jako : Dodavatel, Odběratel, Uživatel, Zaměstnanec, Banka, Instituce ale také např. role specifické pro předmět podnikání uživatele jako Kooperant, Dodavatel hutních materiálu, Dealer … Tyto role je potom možno využít především pro rychlé filtrování a vyhledání kontaktů zatříděných do těchto rolí.
- Číselník Právní formy kontaktů, který vyhází metodiky ČSU a je předpokladem pro správné načtení a určení právní formy kontaktu importovaného průvodcem z ARES
- Číselníky Teritoriální a to především číselník Obcí, PSČ, Krajů a regionů, které jsou nutné rovněž pro správné načtení kontaktních údajů z ARES. Tyto číselníky pro českou republiku je možno získat ze standardních balíčků implementace E10.
- Přednastavení editačních dialogů a prohlížečů podle individuální specifikace potřeb koncového uživatele
Obecné zásady
- Evidence kontaktů v E10 má jednotnou strukturu údajů pro všechny kontakty a jejich identifikační, komunikační a jiné kontaktní údaje a nastavení editačních dialogů (formulářů) se tyto modifikují pro různé druhy a skupiny kontaktů resp. odlišně pro konkrétní skupiny a koncové uživatele. Takto různě nadefinované dialogy je možno přednastavit dle výše uvedených potřeb.
- Evidované kontakty podléhají schvalovacímu (WorkFlow) procesu, který zabezpečuje pro použití v různých dokladových evidencích jen kontakty schválené.
- Účtování pohybů s kontakty v účetních a daňových dokladových evidencích se realizuje zatříděním kontaktu do tzv. Účto-skupiny na záložce nastavení (Zúčtovací vztahy), pokud není kontakt zatříděn do této účto-skupiny není možno doklady s jeho osobou automaticky zaúčtovat. Obdobně je třeba pro tuto účto-skupinu nastavit minimálně dvojici účtů pro zaúčtování krátkodobých pohledávek a závazků.
Rozdělování PDF dokumentu programem PDF-SPLIT
Určitě jste se někdy potkali s problém nutnosti rozdělit PDF soubor na více stránek (jednotlivě) přímo a ACROBAT READER jsem tuto funkci nenašel a tak jsem vygoogloval tento zajímavý program za cca 35 USD = cca 700 Kč. Načtete tlačítkem Browse vícestránkový PDF a potom tlačítkem SPLIT rozdělíte a rovnou uložíte pod stejným názvem s pořadovým číslem stránky.
Stáhnout můžete zde, nebo přímo koupit na stránkách výrobce licenci:
Tisk z E10 vzdálená plocha je zde
Dovolujeme si oznámit, že uživatelé E10, kterí pracují přes vzdálenou plochu v terminálu NX, mohou nyní využít nové funkce tisku přes vzdálenou plochu. David Šebík ve verzi TDF2 2.2.4.3 dal k dispozici nového lokálního klienta TDF2 – Podpora vzdálené plochy, kterého je možno stáhnout na adrese: http://download.tdf2.org/…xt-r858/bin/ a vyšší (Sledujte další vývoj určitě budou ještě podstatné změny).Co tento klient řeší?
Především je nyní možnost při práci přes NX terminál tisknout na lokální tiskárnu, která je nastavena jako výchozí. Je tím doplněna současná jedinná možnost tisku na síťovou tiskárnu s veřejnou IP adresou, kterou musí nastavovat jen zkušený administrátor serverové instalace. Současná verze v podstatě vytvoří PDF, které pošle výchozí lokální tiskárně a to je v podstatě zatím vše.Jak nainstalovat?
Pro nainstalování je třeba tento postup:- Stažení tdf2 http://download.tdf2.org/…xt-r858/bin/ a vyšší pro váš operační systém (nyní dostupné verze pro Win32, Win64 a Ubuntu)
- Odinstalování předchozí verze TDF2
- Standardní istalace TDF2
Zde je možno nastavit cesty k jednotlivým zdrojům E10 s těmito parametry:
- Adresa zdroje dat (IP adresa/Název zdroje) např. buranos1.online-is.cz/E10Demo
- Titulek E10 DEMO verze na serveru BURANOS1
- Příhlašovací jméno (user)
- Přihlašovací heslo (password)
Co tomu ještě chybí?
Samozřejmě je ještě co zlepšovat, protože se jedná o první verzi, která se snaží usnadnit práci v těchto heterogenních technologiích. Již z testování máme tyto poznatky:- POZOR: Spuštěný klient vzdálené plochy TDF poměrně výrazně bere prostředky lokálního PC a tedy i zpomaluje někdy neúnosně práci. my tedy zatím vypínáme a zapínáme, když potřebujeme tisknout. Ale testujeme a myslím, že se brzy podaří tento počáteční problém odstranit.
- Totou technikou je možno tisknout jen výstupní sestavy a ne opisy prohlížeče
- Není možno určitě různé lokální tiskárny pro tisk jen tzv. výchozí tiskárnu
- Zatím co již na TDF serveru je možno ukládat PDF soubory s vlastním strukturovaným názvem, na lokální PC jsou kopírovány jen pracovní PDF, kde název obsahuje pořadové číslo reportu uživatele a kopírují se do lokáního adresáře: C:\Users\Jméno uživatele\tdf\client\temp
- Není zatím tímto klientem vzdálené plochy možno přenášet soubory obousměrně. Tato avizovaná budoucí funkčnost umožní synchronizovat data zdorje na lokále s adresáři zdroje na serveru, především pro potřeby scanování příloh dokumentů a přenášení souborů Exportu/Importu (např. banka, účetní dávky, faktury ISDOC a pod.)
